SBA커뮤니케이션(SBAC), 2024년 타워 증권 발행 및 대출 계약 체결

SBA커뮤니케이션(SBAC, SBA COMMUNICATIONS CORP )은 2024년 타워 증권을 발행하고 대출 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 SBA커뮤니케이션의 자회사인 SBA Senior Finance, LLC는 2024년 10월 11일, 총 1,450백만 달러 규모의 2024-1C 타워 증권을 발행하고, 620백만 달러 규모의 2024-2C 타워 증권을 발행하기 위한 구매 계약을 체결했다.

이 계약은 Deutsche Bank Trust Company Americas가 신탁자로 참여하며, Barclays Capital Inc.와 Wells Fargo Securities, LLC가 초기 구매자 대표로서 역할을 수행한다.

2024-1C 타워 증권은 2029년 10월에 상환될 예정이며, 최종 만기일은 2054년 10월로 설정되어 있다.이 증권의 연이율은 4.831%이다.

또한, 2024-2C 타워 증권은 2027년 10월에 상환될 예정이며, 최종 만기일은 2054년 10월로 설정되어 있으며, 연이율은 5.115%이다.

이와 함께 SBA Senior Finance는 2024-2C 타워 증권의 예상 마감에 맞춰 2024년 9월 10일에 금리 고정 계약을 체결하여 4.654%의 유효 금리를 확보했다.

SBA커뮤니케이션은 2024년 타워 증권의 발행을 통해 약 2,057백만 달러의 순수익을 확보했으며, 이 중 일부는 2014-2C 타워 증권의 전액 상환에 사용될 예정이다.2014-2C 타워 증권의 총 원금은 620백만 달러이며, 이와 관련된 이자도 포함된다.

SBA Properties, LLC와 그 자회사들은 2024년 10월 11일에 제11차 대출 및 담보 계약 보충 및 수정안을 체결했다.

이 계약에 따라 기존 모기지 대출은 2,178.7백만 달러 증가하며, 이는 2024-1C, 2024-2C 및 2024-1R 구성 요소에 해당한다.

SBA Properties와 그 자회사들은 2024-1C 구성 요소에 대해 1,450백만 달러, 2024-2C 구성 요소에 대해 620백만 달러, 2024-1R 구성 요소에 대해 108.7백만 달러의 원금을 보장하며, 이들 대출은 SBA Guarantor LLC에 의해 보증된다.

SBA커뮤니케이션의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 증권 발행을 통해 확보한 자금은 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.



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