유니셈, 목표가 37%↓ 1만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 28일 유니셈에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 1만6000원 대비 37% 낮은 수준이다.


다올투자증권 고영민,김연미 애널리스트가 작성한 유니셈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 552억원(-11%, 이하 YoY), 영업이익 23억원(-63%)으로 컨센서스(OP 50억원) 하회 전망
▶ 고객사의 V9 투자 과정에서 식각 장비 변화(Lam → TEL)에 따른 수혜(M/S 확대) 효과는 여전히 기대할 수 있는 요인이나, 기존 대비 고객사의 투자 속도 지연 및 규모 축소 영향은 불가피할 것으로 예상
▶ 전방 투자 지연 및 축소 영향으로 25년 추정치 하향하며, 적정주가 1만원으로 하향 조정

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com