센트러스에너지(LEU), 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획 발표

센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '사채')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

사채는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2025년 5월 1일부터 시작된다.

사채는 2030년 11월 1일에 만기되며, 그 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다.발행 시 사채는 센트러스의 선순위 무담보 채무로 간주된다.

2030년 8월 1일 이전에는 사채 보유자가 특정 조건을 충족해야만 전환할 수 있으며, 2030년 8월 1일 이후에는 조건에 관계없이 언제든지 전환할 수 있다.

전환 시 센트러스는 전환되는 사채의 총액에 대해 현금을 지급하고, 나머지 전환 의무에 대해서는 현금, 센트러스의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 결정된다.센트러스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 계획이다.

사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 사채 및 전환 가능한 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 사채의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 사채의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.

센트러스에너지는 원자력 산업을 위한 연료 구성 요소 및 서비스의 신뢰할 수 있는 공급업체로, 1998년 이후 1,850년 이상의 원자로 연료를 제공해왔다.

또한, 센트러스는 고농축 저농축 우라늄 생산을 선도하고 있으며, 미국의 청정 에너지 및 에너지 안보 요구를 충족하기 위해 우라늄 농축 능력을 복원하는 노력을 하고 있다.

이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 향후 사건과 관련된 것으로, 실제 결과가 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.

독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장하며, SEC에 제출된 연례 보고서 및 분기 보고서를 통해 다양한 위험 요소를 검토할 것을 권장한다.



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