한국타이어앤테크놀로지, 목표가 5만4000원 유지...전일종가 3만6650원 -삼성證

삼성증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만4000원으로 유지했다.


삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중량 증가(+1.1%YoY), 판가 인상(+2.1%YoY), 원화 약세(+2.7%YoY) 효과로 서프라이즈 실적. 4분기에는 관세 인하 환급금(800억원) 일회성 이익 예상
▶ 지배 구조 이슈(사업 시너지가 불투명한 한온시스템 M&A와 미흡한 주주 환원 정책)로 서프라이즈 실적이 무색한 상황.
▶ 현 주가는 증여 시점의 주가(2022년 5월 3일/ 34,900원) 수준이며, 배당성향 20%만 (DPS 2천원)으로도 배당수익률 5.2% 예상. ‘BUY’ 의견 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com