그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI), 2024 PFA 증권 거래 관련 주요 계약 체결

그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI, Greystone Housing Impact Investors LP )는 2024 PFA 증권 거래 관련 주요 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스와 그 자회사인 ATAX TEBS II, LLC는 새로운 장기 금융 시설인 '2024 PFA 증권 거래'와 관련된 여러 계약을 체결했고, 이 거래는 스폰서의 14개 모기지 수익 채권에 대한 부분적 이익을 위한 자금을 제공했다.

거래가 완료되면서 스폰서는 약 7540만 달러의 총 수익을 받았으며, 이 중 약 120만 달러는 거래 관련 비용을 지불하는 데 사용되었다.

2024 PFA 증권 거래는 위스콘신 공공 금융 당국과 윌밍턴 트러스트, 국가 협회에 의해 생성되었다.

스폰서는 이후 14개의 수탁 영수증을 공공 금융 당국에 판매하였고, 공공 금융 당국은 이 수탁 영수증의 인수 자금을 조달하기 위해 약 7540만 달러의 금액으로 '2024-1 클래스 A 저렴한 주택 다가구 증명서'를 발행하였다.

클래스 A 증명서는 제퍼리스 LLC에 의해 구매되었고, 이후 비관련 투자자에게 판매되었다.재무 보고 목적상, 클래스 A 증명서는 파트너십의 담보 금융으로 간주된다.클래스 A 증명서에 대한 채무 서비스는 수탁 영수증에서 발생하는 현금 흐름으로 지급된다.

클래스 A 증명서의 보유자는 연 4.10%의 고정 이자율을 받을 권리가 있으며, 모든 원금 지급은 클래스 A 증명서의 명시된 금액이 0으로 줄어들 때까지 수탁 영수증에 대해 지급된다.수탁자는 수탁 영수증의 현금 흐름에서 연 0.03%의 수탁 수수료를 받을 권리가 있다.

파트너십은 또한 수탁 영수증과 관련된 신용 강화 및 서비스 수수료를 연 0.77%로 지불할 책임이 있다.

스폰서는 2024 PFA 증권 거래에서 발생하는 초과 현금 흐름을 받을 권리가 있지만, 이러한 금액은 클래스 A 증명서에 대한 이자와 일치하도록 설정되었기 때문에 실질적이지 않을 가능성이 높다.

클래스 A 증명서의 기간은 (i) 클래스 A 증명서의 전체 명시된 금액이 상환되거나, (ii) 마지막 남은 수탁 영수증이 상환될 때 종료된다.

거래가 완료되면서 파트너십은 2024 PFA 증권 거래의 관리자로 지정되었으며, 이는 파트너십에 특정 권리와 책임을 부여한다.

관리자는 연 0.07%의 관리 수수료를 지급받지만, 파트너십 또는 파트너십의 계열사가 관리자인 한 관리 수수료는 지급되지 않는다.

2024 PFA 증권 거래와 관련된 권리와 의무에 영향을 미치는 주요 계약에 대한 간략한 설명이 제공되며, 각 문서는 2024년 10월 31일자로 작성되었고, 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.

포트폴리오 매입 계약에 따라 스폰서는 약 7540만 달러의 매입 가격으로 수탁 영수증을 공공 금융 당국에 판매하였다.

거래가 완료되면서 공공 금융 당국은 스폰서에게 7420만 달러의 현금을 지급하였으며, 이는 클래스 A 증명서 판매로부터 발생한 총 수익에서 거래 관련 비용 120만 달러를 차감한 금액이다.

신탁 계약에 따라 공공 금융 당국은 클래스 A 증명서를 발행하였으며, 이는 수탁 영수증의 분배에서만 지급된다.

관리 계약에 따라 파트너십, 수탁자 및 공공 금융 당국은 관리자를 공식적으로 고용하고 신탁 계약에 명시된 관리자의 의무를 재확인하였다.

공식 성명서는 클래스 A 증명서의 판매와 관련하여 게시되었으며, 전자 지방 시장 접근 사이트의 '공시 문서' 섹션에서 공개적으로 이용 가능하다.

이 정보는 현재 보고서의 일부로 통합되지 않으며, 증권 거래 위원회에 제출하거나 제공하는 것이 아니다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1059142/000095017024121524/0000950170-24-121524-index.htm)

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