인바이로테크비이클스(EVTV), 자금 조달 계약 체결

인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 자금 조달 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일(이하 "발효일") 인바이로테크비이클스는 케이맨 제도에 등록된 YA II PN, Ltd.(이하 "투자자")와 수정 및 재작성된 대기 자본 구매 계약(이하 "A&R SEPA")을 체결했다.

A&R SEPA는 2024년 9월 23일에 체결된 원래의 대기 자본 구매 계약(이하 "원래 SEPA")을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 이는 2024년 9월 27일에 인바이로테크비이클스가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 이전에 공시된 바 있다.A&R SEPA의 조건은 원래 SEPA의 조건과 일치한다.

A&R SEPA에 따라 투자자는 특정 조건이 충족되는 경우 인바이로테크비이클스에 300만 달러(이하 "선지급금")를 선지급할 예정이다.이는 두 개의 트랜치로 나뉘어 전환사채(이하 "전환사채")로 증명된다.

전환사채는 미지급 원금 잔액에 대해 연 0%의 이자를 발생시키며, 채무불이행 사건 발생 시 연 18%로 증가한다.전환사채의 만기는 2025년 11월 13일이며, 투자자의 선택에 따라 연장될 수 있다.

전환사채는 전환 가격이 (i) 주당 2.1480 달러 또는 (ii) 전환일 직전 5일간의 최저 일일 VWAP의 93% 중 낮은 가격으로 전환 가능하다.

첫 번째 트랜치의 선지급금은 2024년 10월 31일에 200만 달러로 지급되었으며, 두 번째 트랜치는 100만 달러로, 재판매 등록서가 최초로 효력을 발생한 후 두 번째 거래일에 지급될 예정이다.

각 선지급금의 마감 시점에서 투자자는 해당 트랜치의 원금에서 5%의 할인액을 차감한 금액을 인바이로테크비이클스에 지급한다.

A&R SEPA에 따라 인바이로테크비이클스는 2027년 11월 1일까지 투자자에게 최대 2,500만 달러의 보통주를 구매하도록 요구할 수 있는 권리가 있다.

투자자는 전환사채에 미지급 잔액이 없을 경우, 인바이로테크비이클스가 발행하고 판매하고자 하는 선지급금의 금액을 선택할 수 있다.

만약 전환사채에 미지급 잔액이 있을 경우, 인바이로테크비이클스는 특정 조건을 충족해야만 선지급 요청을 제출할 수 있다.

A&R SEPA에 따라 인바이로테크비이클스는 SEC에 재판매 등록서를 제출해야 하며, 이 등록서가 효력을 발생하기 전에는 선지급 요청을 할 수 없다.

A&R SEPA는 2027년 11월 1일 또는 투자자가 A&R SEPA에 따라 약정 금액을 전액 구매한 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에 자동으로 종료된다.

인바이로테크비이클스는 투자자에게 5거래일 전에 서면 통지를 통해 A&R SEPA를 종료할 수 있으며, 이 경우 미발행된 선지급 요청이 없어야 한다.A&R SEPA는 양 당사자의 서면 동의에 의해 종료될 수 있다.

A&R SEPA는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증, 조건 및 면책 의무를 포함하고 있다.

A&R SEPA의 주요 조건에 대한 설명은 요약에 불과하며, A&R SEPA의 전체 텍스트는 본 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1563568/000143774924033618/0001437749-24-033618-index.htm)

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