업스타트홀딩스(UPST), 2024년 11월 12일 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표

업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 2024년 11월 12일 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스타트홀딩스가 2024년 11월 12일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2024년 11월 15일에 만기가 도래하는 4억 2,500만 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획이라고 발표했다.

이 전환사채는 2030년까지 만기가 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.

초기 인수자에게는 13일 이내에 추가로 7,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.

이 전환사채는 업스타트홀딩스의 고위험 무담보 채무로, 연 1.00%의 이자율이 적용되며, 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.

만약 전환사채가 조기 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한, 만기일은 2030년 11월 15일이다.전환사채는 현금, 업스타트홀딩스의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.

업스타트홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환 또는 상각을 포함할 수 있다.

이 전환사채는 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.

따라서 등록되지 않은 전환사채 및 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.

제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 판매를 구성하지 않는다.



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