금호석유, 목표가 19%↓ 17만원 제시-iM증권

iM증권은 19일 금호석유에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 17만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 iM증권이 제시한 목표주가 21만원 대비 19% 낮은 수준이다.


iM증권 전유진 애널리스트가 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 21만원에서 17만원으로 하향, 24~25년 실적 추정지 변경 및 멀티플 조정에 따른 영향
▶ 3분기는 해상운임 상승 및 환율 하락 등의 영향이 전 사업부에 부정적으로 작용
▶ 24년 하반기 영업이익은 BD 급등과 합성수지 수익성 악화로 상반기 대비 저조한 수준에 그치고 있으나, 25년은 매 분기 및 24년 연간 대비로도 더 높은 영업이익 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com