파인애플파이낸셜(PAPL), 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결

파인애플파이낸셜(PAPL, Pineapple Financial Inc. )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 파인애플파이낸셜(이하 '회사')은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 382,667주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.60달러에 발행 및 판매하기로 합의했다.

또한, 회사는 1,284,000주의 보통주를 주당 0.5999달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 했다.

이 증권은 2024년 10월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이 등록 명세서는 2024년 10월 29일에 효력이 발생했다.

사전 자금 조달 워런트는 발행 시 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 행사 가능하다.

등록된 직접 공모는 2024년 11월 14일에 종료되었으며, 이 공모에서 발생한 총 수익은 약 100만 달러로, 회사가 지급해야 하는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

또한, 회사는 이 계약에 따라 투자자에게 1,666,667주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 주당 0.01달러에 판매하기로 합의했다.

이 워런트는 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 발행일로부터 5.5년 후에 만료된다.

회사는 2024년 11월 13일에 공모를 발표하는 보도 자료를 발행했으며, 해당 보도 자료는 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.



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