"뼈를 깎는 노력" 디오, 내년부터 양·질의 성장 기대

에이치프라이빗에쿼티(PE)가 신종자본증권을 통해 디오에 700억원을 투입했습니니다. 이는 나이스그룹이 디오의 지분율을 늘리고, 기업가치를 제고해 차익을 실현할 목적으로 풀이됩니다. 매출채권 관리정책으로 부진했던 디오의 실적도 하반기부터 점진적인 개선세를 보일 것으로 전망되는 가운데, 기업가치 제고 노력이 더해질 경우 현재 주가는 매력적인 수준이라고 평가합니다.

-주식 전환 가능 신종자본증권 발행…에이치PE 인수
-디오에게 유리한 구조…에이치PE '경영참여' 전망
-에이치PE 배경은 나이스그룹…기업가치 제고 노리는 이유
-디오 매출채권 관리정책 막바지…양·질의 성장 나타날 듯
-"뼈를 깎는 노력" 내년부터는 새 회사로 재탄생

주식 전환 가능 신종자본증권 발행…에이치PE 인수

금융감독원 전자공시에 다르면 지난 3월 8일 디오는 '자본으로 인정되는 채무증권 발행결정'을 공시했습니다. 채무증권은 일반적으로 '부채'이지만, 이번에 디오가 발행하는 증권은 '자본'으로 인정되는 700억 원 규모의 신종자본증권입니다.

이번 신종자본증권의 발행 조건은 만기가 30년, 표면이자율 3%, 만기이자율 연복리 8%로, 풋옵션은 없고 콜옵션만 존재합니다. 36개월 이후부터는 매 3년마다 연 2.5%의 이자율이 가산됩니다. 또 이번 신종자본증권은 발행일로부터 12개월이 지난 시점부터 주식으로 전환이 가능합니다. 주식으로 전환할 경우 전환가액은 2만629원입니다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com