HD현대미포, 목표가 15만6000원 유지...전일종가 12만5600원 -iM증권

iM증권은 2일 HD현대미포에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 15만6000원으로 유지했다.


iM증권 변용진 애널리스트가 작성한 HD현대미포 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 흑자 전환이 시장 및 당사의 전망보다 2개 분기나 빨랐음.(4Q24->2Q24)
▶ 3Q실적은 비수기 영향으로 매출이 감소하였으나 이익률은 오히려 2Q보다 상승(1.5%->3.3%)하며 놀라운 공정 안정화 모습을 보여주고 있음
▶ 현재 동사의 수주잔고 184척 중 116척이(63.0%) 주력 선종인 MR P/C. 공정 안정화 이후 반복건조로 인한 생산성 효과가 본격적으로 나올 것으로 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com