마라톤페이턴트그룹(MARA), 2031년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격 발표

마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 2031년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권의 총액 8억 5천만 달러에 대한 사모 발행 가격을 발표했다.

이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 판매된다.

회사는 초기 구매자에게 추가로 1억 5천만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 발행은 2024년 12월 4일에 종료될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반기마다 지급된다.

채권의 만기는 2031년 6월 1일이며, 특정 조건을 충족할 경우 2029년 6월 5일 이후 현금으로 상환할 수 있다.

채권 보유자는 2027년 6월 4일 및 2029년 6월 4일에 현금으로 상환을 요구할 수 있다.채권은 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 28.9159주로, 이는 주당 약 34.5831달러에 해당한다.

회사는 이 채권 발행을 통해 약 8억 3천5백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 4천8백만 달러는 2026년 만기 기존 전환사채를 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 자금은 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.

또한, 회사는 향후 기대, 계획 및 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 달라질 수 있다.회사는 SEC에 제출한 연례 보고서 및 분기 보고서에서 위험 요소를 논의하고 있다.회사의 연락처는 전화 800-804-1690, 이메일 ir@mara.com이다.



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