코노코필립스(COP), 135억 달러 규모의 채권 발행 계획 발표

코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 135억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 2024년 11월 25일, 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)와 함께 4.700% 채권(2030년 만기) 135억 달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 125억 달러, 5.500% 채권(2055년 만기) 13억 달러, 5.650% 채권(2065년 만기) 6억 5천만 달러를 발행하기로 했다.

이 채권들은 모두 회사의 무조건적 보증을 받으며, 2012년 12월 7일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 12월 5일에 발행될 예정이다.

2030년 만기 채권의 이자율은 연 4.700%, 2032년 만기 채권은 연 4.850%, 2035년 만기 채권은 연 5.000%, 2055년 만기 채권은 연 5.500%, 2065년 만기 채권은 연 5.650%로 설정됐다.

이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 7월 15일이다.또한, 이 채권들은 발행 후 10일 이내에 거래가 이루어질 예정이다.

코노코필립스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자금을 확보하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.



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