라이브퍼슨(LPSN), 2029년 만기 전환사채 5천만 달러 발행 완료

라이브퍼슨(LPSN, LIVEPERSON INC )은 2029년 만기 전환사채 5천만 달러를 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브퍼슨은 2024년 5월 13일에 Lynrock Lake Master Fund LP와 비공식적으로 협상된 교환 및 구매 계약(이하 '원래 계약')을 체결했고, 2024년 6월 3일에는 Lynrock과 교환 및 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.

교환 및 구매 계약에는 Lynrock이 회사의 2029년 만기 첫 번째 담보 전환 선순위 채권(이하 '2029년 채권')을 최대 5천만 달러까지 구매하기로 한 지연 인출 약정이 포함되어 있다.

2024년 12월 4일, 회사는 Lynrock에 2029년 채권 총액 5천만 달러의 사모 발행 및 판매를 완료했다.

2029년 채권은 2024년 6월 3일자로 체결된 약정에 따라 발행되었으며, 회사와 자회사 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약에 의해 규율된다.

2029년 채권 및 약정의 조건에 대한 설명은 2024년 6월 4일에 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K) '중요한 결정적 계약 체결' 항목에 포함되어 있으며, 해당 항목은 본 보고서에 참조로 포함된다.

2029년 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 Lynrock에 사모 방식으로 판매됐다.

회사는 교환 및 구매 계약에서 Lynrock이 한 진술을 바탕으로 이 등록 면제를 의존하고 있다.본 보고서의 2.03 항목에 포함된 2029년 채권 발행 관련 정보는 참조로 포함된다.

1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명됐다.

날짜: 2024년 12월 6일, 라이브퍼슨, 등록자, 서명: Monica L. Greenberg, 정책 및 법률 담당 부사장.



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