사크스 파렌트 골프(SPGC), 840만 달러 규모의 공모주 발행 완료

사크스 파렌트 골프(SPGC, Sacks Parente Golf, Inc. )는 840만 달러 규모의 공모주를 발행했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 카마릴로, 2024년 12월 13일 (글로브 뉴스와이어) — 사크스 파렌트 골프(나스닥: SPGC)(이하 '회사')는 기술 중심의 골프 회사로, 퍼터, 골프 샤프트, 골프 그립 및 기타 골프 관련 액세서리를 포함한 성장하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있다.회사는 이전에 발표한 공모주 발행을 완료했다.

회사에 대한 총 수익은 약 84억 원으로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.

이번 공모는 2024년 12월 13일에 마감됐다. 이번 공모는 7,000,000개의 일반 단위로 구성되며, 각 단위는 (1) 하나의 보통주, (2) 하나의 시리즈 A 보통주 매수권, (3) 하나의 시리즈 B 보통주 매수권으로 구성된다.일반 단위의 공모가는 1.20달러이다.

각 시리즈 A 보통주 매수권의 초기 행사가는 2.40달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 60개월 후 만료된다.

각 시리즈 B 보통주 매수권의 초기 행사가는 2.40달러 또는 대체 무현금 행사 옵션에 따라 결정된다.

시리즈 B 보통주 매수권은 주주 승인 후 행사 가능하며 30개월 후 만료된다. 또한, 회사는 Aegis Capital Corp.에 대해 공모에서 판매된 보통주, 시리즈 A 보통주 매수권 및 시리즈 B 보통주 매수권의 각각 15%에 해당하는 추가 보통주를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.

추가 보통주에 대한 구매가는 일반 단위의 공모가에서 인수 수수료를 차감한 금액으로 결정된다. Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, TroyGould는 회사의 법률 자문을 맡았다.

Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡았다. 2024년 11월 26일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 S-1 양식의 등록신청서(No. 333-283460)는 2024년 12월 11일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.이번 공모는 오직 설명서에 따라 이루어졌다.

제안된 공모의 조건을 설명하는 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

전자 사본의 초기 설명서 보충 및 동반 설명서는 Aegis Capital Corp.에 문의하여 받을 수 있다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 사크스 파렌트 골프는 골프 제품의 혁신적인 기술을 통해 골퍼들이 게임을 향상시킬 수 있도록 돕는 회사이다.

퍼터, 골프 샤프트, 골프 그립 및 기타 골프 관련 액세서리를 포함한 성장하는 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 최초의 베르니어 아큐이티 퍼터, 특허받은 초저 밸런스 포인트(ULBP) 퍼터 기술, 무게 전방 중심 설계 및 혁신적인 초경량 탄소 섬유 퍼터 샤프트와 같은 혁신적인 성과를 이루었다. 이 자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.

미래 예측 진술은 역사적 또는 현재 사실에만 국한되지 않으며, 회사의 제품 개발 및 사업 전망에 대한 진술을 포함한다.

이러한 진술은 "할 수 있다", "할 것이다", "예상하다", "계획하다", "믿다" 등의 단어로 식별할 수 있다.

이러한 미래 예측 진술은 미래의 행동이나 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있다.

회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 미래 결과, 성과 또는 성취를 보장할 수 없다.

법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고, 회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의도가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1934245/000149315224050093/0001493152-24-050093-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com