클린에너지테크놀러지스(CETY), 1800 다이아고날 렌딩 LLC와의 전환사채 발행 계약 체결

클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 전환사채 발행 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 클린에너지테크놀러지스는 네바다 주 법인으로서 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 93,725달러의 원금으로 전환사채를 발행하고, 구매 가격은 81,500달러에 원발행 할인 12,225달러가 포함된다.발행일에 원금의 15%에 해당하는 14,058달러의 일회성 이자 비용이 적용된다.

회사는 2025년 9월 15일에 마지막 상환이 이루어지는 6회의 상환을 다이아고날에 따라 진행할 예정이다.

전환사채의 미상환 금액은 기본주식으로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정되어 있다.

전환은 기본주식의 희석 방지 조정 및 다이아고날과 그 계열사에 대한 4.99%의 유익한 소유권 제한이 적용된다.기본사건에는 원금 또는 이자 미지급, 회사의 파산, 기본주식의 상장 폐지 등이 포함된다.계약은 회사와 다이아고날의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.

또한, 2024년 12월 11일, 회사는 마스트 힐 펀드와 전환사채 수정 계약을 체결했다.

이 수정 계약에 따라 마스트는 2024년 12월 12일 이전에 추가로 50,000달러를 지급하고, 회사가 마스트로부터 자금을 수령하는 날에 원금 잔액이 60,000달러 증가한다.

마스트에 대한 전환사채의 원발행 및 판매는 2024년 9월 13일 SEC에 제출된 현재 보고서를 통해 공개되었다.

회사는 본 항목에서 언급된 증권을 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에 따른 등록 면제를 근거로 판매했다.

계약, 전환사채 및 수정 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 해당 문서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.

본 보고서의 부록으로는 클린에너지테크놀러지스와 1800 다이아고날 렌딩 LLC 간의 증권 구매 계약, 전환사채, 마스트 힐 펀드에 대한 전환사채 수정 계약이 포함된다.



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