가소스AI(GXAI), 나스닥 규정에 따라 400만 달러 등록 직접 공모 발표

가소스AI(GXAI, GAXOS.AI INC. )는 나스닥 규정에 따라 400만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 로젤랜드, NJ (글로브 뉴스와이어) - 가소스AI(나스닥: GXAI, "가소스" 또는 "회사")는 오늘 1,346,669주를 주당 3.00달러에 판매하는 등록 직접 공모에 대한 확정 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.

또한, 회사는 동시 진행되는 사모 배치에서 1,346,669주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다.

이 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 3년 후에 만료된다.

이번 공모의 마감은 2024년 12월 30일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 400만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.

회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 주식(사모 배치에서 발행된 워런트 및 해당 워런트에 따른 주식 제외)은 2024년 12월 12일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 "선반" 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283758)에 따라 제공된다.이 등록신청서는 2024년 12월 18일에 효력이 발생했다.

주식의 등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.

주식의 등록 직접 공모와 관련된 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에 제출되며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 요청 시 제공될 예정이다. 상기 워런트는 1933년 증권법(“증권법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 워런트에 따른 주식은 증권법 및 해당 주 주식법의 등록되지 않은 상태로 제공된다.

따라서, 해당 워런트 및 기초 주식은 유효한 등록신청서 또는 증권법 및 해당 주 주식법의 등록 요건에서 면제되는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.



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