아메리칸리소시즈(AREC), CGrowth Capital과의 합병 계약 체결

아메리칸리소시즈(AREC, American Resources Corp )는 CGrowth Capital과 합병 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 아메리칸리소시즈의 대다.

소유 자회사인 아메리칸 인프라 코퍼레이션(이하 "AIC")이 CGrowth Capital, Inc.(이하 "CGRA" 또는 "회사") 및 아메리칸리소시즈 간의 합병(이하 "합병")의 주요 조건을 정의하는 구속력 있는 조건서(이하 "조건서")에 서명했다.

조건서에 따르면, CGRA는 AIC 및 그 주주가 발행한 모든 보통주를 완전 희석 기준으로 100% 인수할 예정이다.

동시에 CGRA는 AIC의 보통주 소유 비율에 따라 AIC의 주주에게 1천만 주의 새로 생성된 A 시리즈 우선주(이하 "A 시리즈")를 발행할 것이다.

이로 인해 AIC는 CGRA의 완전 자회사로 전환되며, 모든 AIC 주주는 AIC의 보통주를 자신이 보유한 비율에 따라 1천만 주의 A 시리즈 주식으로 매각하게 된다.

A 시리즈는 보유자에게 비희석 권리를 제공하여, 아래에 명시된 대로 보통주로 전환되기 전까지 A 시리즈는 CGRA의 완전 희석 기준 보통주 92.0%로 전환된다.

A 시리즈는 보통주로 전환되며, 이는 (i) 보유자의 재량에 따라, (ii) CGRA가 미국의 상장 주식 거래소(예: NASDAQ, NYSE, CBOE)로 상장될 때 자동으로, 또는 (iii) 발행 후 12개월이 경과한 시점 중 먼저 도래하는 시점에 이루어진다.

조건서의 조항 및 규정에 따라, 당사자들은 이 조건서에 명시된 거래의 조건을 설정하는 최종 합병 계약(이하 "합병 계약")의 체결을 진행하기로 합의했다.

이 조건서에 명시된 조건 외에도, 합병 계약은 이 조건서에 의해 예상되는 거래의 유형에 일반적으로 적용되는 추가적인 진술, 보증, 계약, 조건 및 조항을 포함할 것이다.

조건서에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 이 조건서의 전체 텍스트에 의해 완전히 제한된다.이 조건서는 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.2025년 1월 6일, 아메리칸리소시즈는 이 보고서에 서명했다.서명자는 마크 C. 젠슨이며, 그는 아메리칸리소시즈의 최고 경영자이다.



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