에너저스(WATT), 660만 달러 규모의 주식 발행을 위한 판매 계약 체결

에너저스(WATT, Energous Corp )는 660만 달러 규모의 주식 발행을 위한 판매 계약을 체결했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 6월 21일, 에너저스는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 함께 'At The Market Offering Agreement'를 체결했고, 발표했다.

이 계약에 따라 에너저스는 660만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.

2025년 1월 6일, 에너저스는 증권거래위원회에 추가로 660만 달러의 보통주를 발행하기 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.

이 주식은 2021년 12월 16일에 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다.

에너저스는 또한 2024년 12월 13일에 S-3 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이는 기존 등록신청서의 유효 기간을 180일 연장하는 내용이다.

판매 계약에 따라 주식의 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어질 수 있으며, 에너저스는 판매 대금의 3%를 에이전트에게 수수료로 지급할 예정이다.

에너저스는 이번 주식 발행을 통해 얻은 순수익을 일반 관리비, 연구 및 제품 개발, 기술 및 기업 인수, 규제 활동, 사업 개발 및 지원 기능에 사용할 계획이다.

이 판매 계약은 2025년 1월 6일자 보충서에 명시된 주식의 총 판매 가격이 660만 달러에 도달하거나 계약의 조건에 따라 에너저스 또는 에이전트가 계약을 종료할 때까지 유효하다.

또한, 에너저스는 주식 발행과 관련된 법률 자문을 퍼킨스 코이 LLP에 의뢰했으며, 이 법률 자문은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.



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