현대위아, 목표가 7만5000원 유지...전일종가 4만500원 -DS투자證

DS투자증권은 13일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만5000원으로 유지했다.


DS투자증권 최태용 애널리스트가 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24F 매출액 2.2조원(+3.4% 이하 YoY), 영업이익 487억원(+8.7%)로 영업이익 컨센서스 766억원을 -36.5% 하회할 전망이다
▶ 솔루션 매출은 HMGMA 증설이 10월 완료되며 분기 약 300억원이 감소할 전망이다. 한편, 일회성 인건비 약 200억원 인식을 예상한다
▶ 솔루션 매출도 대형 프로젝트가 종료됨에 따라 신규 수주가 아직 부재해 매출 감소는 불가피하다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com