강원랜드, 목표가 2만2000원 유지...전일종가 1만6750원 -신한證

신한투자증권은 13일 강원랜드에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만2000원으로 유지했다.


신한투자증권 지인해,김지영 애널리스트가 작성한 강원랜드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24 매출액은 3,398억(+4.4% YoY, 이하 동일), 영업이익은 457억원(+18.1%)으로 기대치와 유사하고, 순이익은 834억원(+13.2%)으로 서프라이즈가 예상된다
▶ 약 80% 매출비중을 차지하는 Mass+슬롯머신은 약세가 이어지고 있다
▶ 현재 동사의 약점은 본업이 좋지 않다는 것이다. VIP가 아무리 좋아져도 매출비중 16%정도 수준이기에 대세 호전시키기는 쉽지 않다. ‘24년 일회성 이익이 너무 많았기 때문에 이를 제거하면 ‘25년 순이익은 감소 ⇒ 주주환원도 쏘쏘하게 나올 가능성이 크다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com