한미약품, 목표가 5%↓ 37만원 제시-메리츠證

메리츠증권은 14일 한미약품에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 37만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 메리츠증권이 제시한 목표주가 39만원 대비 5% 낮은 수준이다.


메리츠증권 김준영 애널리스트가 작성한 한미약품 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24 연결 기준 매출액 3,530억원(YoY -16.4%, QoQ -2.5%), 영업이익 309억원 (YoY -55.9%, QoQ -39.3%)으로 컨센서스 하회할 전망
▶ 독감 유행의 늦은 시작이 4분기에 반영되며 호흡기 질환 제품 및 API 매출 감소
▶ 6월 ADA에서 LA-TRIA 비만 임상 1상 결과, 4Q25 - 1Q26 Efinopegdutide 글로벌 MASH 임상 2상, Efpeglenatide 국내 비만 임상 3상 결과 확인 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com