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15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 메틀러톨도인터내셔널이 인증된 기관 투자자들과 노트 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 9일에 10억 유로 규모의 3.80% 시리즈 2025-A 시니어 노트를 발행하고 판매했다.
이 노트는 2035년 7월 9일 만기이며, 고정 이자율 3.80%로 매년 1월 9일과 7월 9일에 이자가 지급된다.
회사는 언제든지 노트를 전액 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
또한, 회사의 지배권 변경이 발생할 경우, 회사는 노트를 원금의 100%와 미지급 이자를 포함하여 상환할 의무가 있다.
계약에는 회사와 자회사가 담보 설정 및 우선 채무 발생, 자산 처분, 합병 및 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.
회사는 순 자금 부채와 EBITDA 비율을 3.5:1.0 이하로 유지해야 하며, 이자 보장 비율은 3.0:1.0 이상이어야 한다.
노트는 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사는 노트 판매로 발생한 수익을 기존 부채 재융자 및 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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