유한양행, 목표가 15%↑ 22만원 제시-메리츠證

메리츠증권은 17일 유한양행에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 22만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 메리츠증권이 제시한 목표주가 19만원 대비 15% 높은 수준이다.


메리츠증권 김준영 애널리스트가 작성한 유한양행 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24E 연결 기준 매출액 4,904억원(YoY +12.2%, QoQ -18.1%), 영업이익 223억원 (YoY +274.1%, QoQ -53.2%)으로 영업이익 컨센서스 하회할 전망
▶ 컨센서스 하회 요인은 연구개발비 증가로 인한 판관비 증가가 가장 큰 비중 차지
▶ MARIPOSA 최종 OS 결과 ELCC 2025, ASCO 2025 중 확인 가능할 것으로 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com