한화에어로스페이스, 목표가 40%↑ 70만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 13일 한화에어로스페이스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 70만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 50만원 대비 40% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 한화에어로스페이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24도 슈퍼 서프라이즈. 한화오션 연결자회사 편입의 손익계산서 조정 등으로 적정주가 상향. 가장 많은 K-방산 제품 보유한 동사를 선호주 유지
▶ 또 대규모 지상방산 수출과 마진이 견인하는 서프라이즈 시현. 1) 지상방산 실적 상향과 2) 2025년부터 한화오션 지분율을 42%로 늘려 연결자회사로 편입해 EPS가 증가하는 효과로 적정주가를 70만원으로 상향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com