에너저스(WATT), 8천만 달러 규모의 주식 발행을 위한 판매 계약 체결

에너저스(WATT, Energous Corp )는 8천만 달러 규모의 주식 발행을 위한 판매 계약을 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 에너저스는 2024년 6월 21일 H.C. Wainwright & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 1933년 증권법 제415조에 정의된 'at the market' 방식으로 주식을 제공하고 판매할 수 있다.

2025년 2월 13일, 회사는 추가로 8천만 달러 규모의 보통주를 발행하기 위한 증권청에 보충 설명서를 제출했다. 이 주식의 발행은 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-283819)에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2025년 2월 12일에 증권청에 의해 효력이 발생했다.

판매 계약에 따라 주식의 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어질 수 있으며, 나스닥 자본 시장에서 직접 판매하거나 시장 가격에 따라 사적으로 협상된 거래로 이루어질 수 있다. 회사는 판매 계약에 따라 주식 판매로 발생하는 총 수익의 3%를 에이전트에게 수수료로 지급할 예정이다.

또한, 회사는 일반 관리 비용, 연구 및 제품 개발, 기술 및 기업 인수, 규제 활동, 사업 개발 및 지원 기능을 위한 자금으로 이 자금을 사용할 계획이다. 이 판매 계약은 8천만 달러의 총 판매 가격에 도달하거나 계약의 조건에 따라 회사 또는 에이전트가 계약을 종료할 때까지 유효하다.

이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 성격을 가지지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다. 이 판매 계약의 내용은 2024년 6월 21일에 증권청에 제출된 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다. 또한, 퍼킨스 코이 LLP의 법률 의견서와 동의서는 이 보고서의 부록으로 포함되어 있다.



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