시스코(SYY), 7억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약 체결

시스코(SYY, SYSCO CORP )는 7억 달러 규모의 Senior Notes 발행 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 시스코는 2030년 만기 5.100% Senior Notes(이하 '2030 Notes') 7억 달러와 2035년 만기 5.400% Senior Notes(이하 '2035 Notes') 5억 5천만 달러를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 대표하는 여러 인수인들과 함께 체결됐다.이 Notes의 발행은 2025년 2월 25일에 마감될 예정이다.

인수 계약에는 시스코의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건, 면책 권리 및 해지 조항도 포함되어 있다.

인수인들은 다양한 금융 활동에 종사하는 전일제 금융 기관으로, 시스코의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다.

이들은 시스코와 그 자회사에 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.

2030 Notes와 2035 Notes는 각각 7억 달러와 5억 5천만 달러 규모로 발행되며, 이 Notes는 2030년 9월 23일과 2035년 3월 23일에 만기가 도래한다.이 Notes는 시스코의 특정 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.

이 Notes의 발행 가격은 각각 99.975%와 99.924%로 설정됐으며, 이자 지급일은 2025년 9월 23일부터 시작된다.

시스코는 이 Notes의 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.

현재 시스코의 재무 상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능할 것으로 보인다.



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