셀라니즈(CE), 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes 발행 완료

셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 3월 14일 유로화로 7억 5천만 유로 규모의 Senior Notes를 발행했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 3월 14일, 2030년 만기 6.500% Senior Notes(이하 '2030 노트') 7억 달러와 2033년 만기 6.750% Senior Notes(이하 '2033 노트') 11억 달러를 발행했다.

이 노트들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일에 체결된 제16차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.

이 보충 계약은 회사, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company, National Association가 포함되어 있다.

2030 노트의 총 발행액은 7억 달러이며, 2033 노트의 총 발행액은 11억 달러로, 두 노트 모두 유로화로 발행됐다.이 노트들은 2025년 3월 14일에 발행된 보증서에 의해 보증된다.

회사는 이 노트의 순수익을 사용하여 2026년 만기 4.777% Senior Notes와 2027년 만기 6.165% Senior Notes의 현금 매입을 위한 입찰 제안 및 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용할 계획이다.

2030 노트는 2030년 4월 15일에 만기되며, 2033 노트는 2033년 4월 15일에 만기된다.

두 노트 모두 연 6.500% 및 6.750%의 이자율로, 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자가 지급된다.

회사의 보증인들은 이 노트에 대한 보증을 제공하며, 이 보증은 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다.

회사는 이 노트의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn & Crutcher LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 서류를 제출했다.

회사는 2025년 3월 14일에 발행된 2030 노트와 2033 노트의 조건을 포함한 모든 관련 문서를 SEC에 제출했으며, 이 문서들은 투자자들에게 중요한 정보로 작용할 것이다.

회사의 현재 재무 상태는 2025년 3월 14일 기준으로, 2030 노트의 발행으로 인해 유동성이 증가하고, 향후 만기 노트의 상환을 위한 자금 조달이 원활해질 것으로 예상된다.



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