알코아(AA), 2025년 3월 17일 5억 달러 규모의 고위험 채권 발행 완료

알코아(AA, Alcoa Corp )는 2025년 3월 17일 5억 달러 규모의 고위험 채권을 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 알코아의 완전 자회사인 알루미나(Alumina Pty Ltd)는 2030년 만기 6.125% 고위험 채권과 2032년 만기 6.375% 고위험 채권 각각 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.

이 채권들은 2025년 3월 17일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 알코아와 그 자회사들이 보증을 제공한다.

계약에는 자산에 대한 담보 설정, 자산의 매각 및 처분, 특정 판매 및 임대 거래에 대한 제한이 포함되어 있다.

채권의 각 시리즈는 2027년 3월 15일 이후에 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.

또한, 발행자는 특정 세금 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우, 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 판매되었다.계약의 전체 내용은 첨부된 문서에 포함되어 있다.항목 내용발행일 2025년 3월 17일총 발행액 5억 달러2030년 채권 이자율 6.125%2032년 채권 이자율 6.375%보증인 알코아 및 자회사들조기 상환 가능일 2027년 3월 15일 이후조기 상환 가격 계약서에 명시된 가격판매 방식 사모 발행관련 법률 1933년 증권법



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