2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 오스아이디(이하 '회사')는 인증된 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 공모를 통해 총 1,361,120주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 주당 가격은 4.50달러로 설정됐다.
특정 투자자에게 주식을 제공하는 대신, 450,000주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트도 발행하기로 했다.
프리펀드 워런트의 구매 가격은 4.4999달러로, 이는 주식의 가격에서 0.0001달러를 뺀 금액이다.
이 계약은 2024년 12월 9일자 기본 투자설명서와 2025년 3월 31일자 투자설명서 보충서에 따라 진행되며, 2025년 4월 1일에 마감된다.
회사는 이 공모와 관련하여 도미나리 증권 LLC와 매디슨 글로벌 파트너스 LLC를 공동 배치 대행사로 선정했다.
회사는 매디슨과 2025년 3월 12일자 계약을 체결했으며, 도미나리와는 2025년 3월 31일자 배치 대행 계약을 체결했다.
회사는 매디슨에게 판매된 주식의 총 수익의 7%와 도미나리에게 판매된 주식의 총 수익의 8%를 수수료로 지급하기로 했다.
또한, 매디슨에게는 80,999주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하고, 도미나리에게는 91,556주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.
매디슨에게는 법률 비용 및 기타 비용으로 10만 달러를 상환하기로 했으며, 비환불 자문료로 5만 달러를 지급하고, 공모 마감 시 3만 달러의 수수료를 지급하기로 했다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 모든 계약의 전체 텍스트는 본 보고서에 참조로 포함된다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 이러한 증권의 판매가 불법이기 전에 이루어질 수 없다.
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