삼성바이오로직스, 목표가 130만원 유지...전일종가 105만원 -다올투자證

다올투자증권은 3일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 130만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q25 연결 매출액 1조 2,537억원(+32.4% YoY), 영업이익 3,969억원(+79.3% YoY; OPM 31.7%)으로 추정
▶ 4공장 램프업 및 원/달러 환율 상승 효과, 바이오시밀러 처방 확대로 시장 기대치 상회할 전망
▶ 5공장은 4월 중 가동 예정. 신규 공장 가동에 따른 일시적 비용 증가 예상되지만 달러 강세로 연간 실적 추정치 상향. 빠른 5공장 수주 확대로 연내 6공장 착공 기대. 다만 의약품 관세 부과 여부에 따른 영향 有. 대응 전략 확인 필요. 투자의견 BUY 및 적정주가 130만원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com