이뮨온(IMNN), 최대 9.75백만 달러 규모의 프라이빗 플래스먼트 발표

이뮨온(IMNN, Imunon, Inc. )은 최대 9.75백만 달러 규모의 프라이빗 플래스먼트를 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 이뮨온(이하 '회사')이 7,222,223주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 14,444,446주를 구매할 수 있는 단기 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.

주당 구매 가격은 0.45달러이며, 이 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 프라이빗 플래스먼트로 진행된다.

단기 워런트는 주주 승인일의 효력 발생일로부터 3년간 유효하며, 주주 승인일에 주식 발행이 승인되면 행사할 수 있다.

이번 공모는 2025년 5월 27일경 마감될 예정이다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, Brookline Capital Markets는 재정 자문 역할을 맡고 있다.

회사는 이번 프라이빗 플래스먼트에서 약 3.25백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.

단기 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 6.5백만 달러의 수익을 기대하고 있다.

회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 발행된 주식, 프리펀드 워런트 및 단기 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 프라이빗 플래스먼트로 제공되며, SEC에 등록되지 않았다.

따라서 이들 증권은 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공된다.

회사는 등록권 계약에 따라 SEC에 주식 및 프리펀드 워런트와 단기 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되는 경우에만 이루어질 수 있다.



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