3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 캘리포니아 프리몬트 - 악텔리스네트웍스(악텔리스 또는 회사)는 IoT 및 브로드밴드 애플리케이션을 위한 사이버 강화, 신속 배치 네트워킹 솔루션의 시장 리더로서, 1,626,019주에 해당하는 보통주, 1,626,019주를 구매할 수 있는 A-3 시리즈 워런트 및 3,252,038주를 구매할 수 있는 단기 A-4 시리즈 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.
주당 구매 가격은 0.615달러이며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 사모 배치가 이루어진다. 워런트의 행사가격은 주당 0.615달러이며, 주주 승인일에 발행되는 주식의 행사가격이 승인된 후부터 행사 가능하다.
A-3 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, 단기 A-4 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 18개월 후에 만료된다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다. 이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 100만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
워런트가 전액 행사될 경우 회사에 대한 추가 총수익은 약 300만 달러에 이를 것으로 예상된다. 그러나 이러한 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적을 위한 운영 자금으로 사용할 예정이다. 위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 제공되며, 워런트에서 발생하는 보통주와 함께 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 이러한 증권은 SEC에 등록하거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
등록권 계약에 따라 회사는 이번 공모에서 발행될 비등록 증권의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다. 악텔리스네트웍스는 하이브리드 섬유-구리, 사이버 강화 네트워킹 솔루션의 시장 리더로, 정부, ITS, 군사, 유틸리티, 철도, 통신 및 캠퍼스 네트워크를 포함한 광범위한 IoT 애플리케이션에 신속하게 배치할 수 있는 솔루션을 제공한다.
악텔리스의 혁신적인 포트폴리오는 하이브리드 섬유-구리 네트워크의 유연성과 비용 효율성을 갖춘 섬유 등급 성능을 제공한다. '사이버 인식 네트워킹' 이니셔티브를 통해 악텔리스는 모든 엣지 장치에 대한 AI 기반 사이버 모니터링 및 보호를 제공하여 네트워크 보안과 복원력을 강화한다.자세한 내용은 www.actelis.com을 방문하면 된다.
이 보도 자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 "할 수 있다", "믿는다", "예상한다", "의도한다", "추정한다", "기대한다", "계속한다", "예측한다", "잠재적이다", "프로젝트한다"와 같은 단어의 사용으로 식별되며, 공모 완료, 마감 조건 충족 및 수익 사용, 워런트에 대한 주주 승인 수령 및 만료 전 워런트 행사와 관련된 진술을 포함한다.모든 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로만 유효하다.이러한 미래 예측 진술이 달성될 것이라는 보장은 할 수 없다.
미래 예측 진술은 상당한 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 역사적 경험 및 현재의 기대 또는 예측과 크게 다를 수 있다. 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 영향을 미치는 위험 요소에 의해 크게 달라질 수 있으며, 회사의 일반 주식 거래 가격은 크게 변동할 수 있다. 미래 예측 진술은 또한 회사의 SEC에 대한 제출물에 설명된 위험 요소의 영향을 받는다.
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