TXNM에너지(TXNM), 2025년 7월 21일 24번째 보충 약정 체결

TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 2025년 7월 21일 24번째 보충 약정을 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, TXNM에너지의 간접 완전 자회사인 텍사스-뉴멕시코 전력 회사(Texas-New Mexico Power Company, TNMP)는 총 1,084,300,000달러 규모의 2025년 시리즈 채권을 발행했다.이 채권은 다음과 같은 조건으로 발행됐다.

4.83%의 이율을 가진 2025B 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.12%의 이율을 가진 2025C 시리즈 채권 245,000,000달러, 5.44%의 이율을 가진 2025D 시리즈 채권 240,000,000달러, 5.54%의 이율을 가진 2025E 시리즈 채권 100,000,000달러, 5.93%의 이율을 가진 2025F 시리즈 채권 154,300,000달러, 6.02%의 이율을 가진 2025G 시리즈 채권 100,000,000달러가 포함된다.

이 채권들은 1933년 증권법(Securities Act) 제정에 따른 등록 면제를 근거로 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.

TNMP는 이 채권의 수익금을 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적, 특히 예상되는 자본 지출에 사용할 예정이다.

채권은 2009년 3월 23일에 체결된 TNMP의 첫 번째 모기지 약정(First Mortgage Indenture)에 따라 발행되며, 이 약정은 U.S. Bank Trust Company, National Association가 수탁자로 지정돼 있다.

채권은 TNMP의 자산 대부분에 대해 첫 번째 모기지 담보권이 설정돼 있으며, 약정에 의해 허용된 예외를 제외하고 모든 증권과 동일한 지급 우선권을 가진다.

2025B, 2025D 및 2025G 채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 31일에 반기별로 지급되며, 2025B 채권의 경우 연 4.83%, 2025D 채권의 경우 연 5.44%, 2025G 채권의 경우 연 6.02%의 고정 이율이 적용된다.

2025C, 2025E 및 2025F 채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 지급되며, 2025C 채권의 경우 연 5.12%, 2025E 채권의 경우 연 5.54%, 2025F 채권의 경우 연 5.93%의 고정 이율이 적용된다.

TNMP는 채권의 일부를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 사전 상환 가격은 (a) 사전 상환된 원금의 100%, (b) 미지급 이자 및 (c) 사전 상환일에 대한 미리 정해진 금액으로 구성된다.

약정에는 일반적인 거래에 대한 기본적인 기본 사건(default) 조항이 포함돼 있으며, TNMP의 재조정, 파산 및 지급 불능과 관련된 특정 사건도 포함된다.

만약 기본 사건이 발생하면, 수탁자 또는 채권의 33% 이상의 원금 금액을 보유한 채권자들은 모든 채권의 원금 금액을 즉시 지급할 수 있도록 선언할 수 있다.

또한, 24번째 보충 약정에는 채권 매입 사건에 대한 조항이 포함돼 있으며, TNMP는 채권 매입 사건이 발생할 경우 채권을 매입해야 한다.

이 약정은 2025년 7월 21일에 체결됐으며, TXNM에너지는 이 채권을 통해 단기 부채를 상환하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.



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