E.W.스크립스(SSP), 7억 5천만 달러 규모의 신규 노트 발행 가격 발표

E.W.스크립스(SSP, E.W. SCRIPPS Co )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 노트 발행 가격을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, E.W. 스크립스 회사는 9.875%의 신규 2순위 담보 노트 발행 가격을 7억 5천만 달러로 책정했다. 이는 기존 발표된 발행 규모에서 1억 달러 증가한 수치다. 이 노트는 2030년에 만기가 되며, 발행은 2025년 8월 6일에 마감될 예정이다. 이 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다. 노트는 회사의 기존 및 미래 자회사에 의해 보증되며, 회사와 보증인의 대부분의 자산에 대해 2순위 담보로 설정된다.

스크립스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 2027년 만기 5.875%의 기존 노트를 전액 상환하고, (ii) 2028년 만기 B-2 대출의 일부를 조기 상환하며, (iii) 회전 신용 시설의 일부를 상환하고, (iv) 이 거래와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다. 노트와 관련 보증은 증권법 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 노트 및 관련 보증을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제공, 판매 또는 제안으로 간주되지 않는다. 이 보도자료는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 안전항 조항 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다. 이러한 진술은 회사의 예상 운영 결과 및 미래 재무 상태에 대한 내용을 포함한다. 그러나 이러한 진술은 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.회사의 실제 결과 및 재무 상태는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 된다.

회사의 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인으로는 광고 수요의 변화, 청중의 분산, 제휴 계약의 손실, 배급 수익의 손실, 프로그램 비용의 증가, 법률 및 규제의 변화, 전략적 거래의 식별 및 성사 능력, 회사의 통제된 소유 구조, 그리고 회사의 부채 의무 관리 능력 등이 있다. 이러한 위험 및 불확실성에 대한 자세한 논의는 회사의 10-K 양식에 포함되어 있으며, '위험 요인' 섹션에서 확인할 수 있다.

E.W. 스크립스 회사는 1878년에 설립된 다각화된 미디어 회사로, 60개 이상의 방송국을 운영하며, 미국 전역의 가정에 뉴스 및 엔터테인먼트를 제공하고 있다. 미디어 연락처는 Becca McCarter, E.W. 스크립스 회사, (513) 410-2425, rebecca.mccarter@scripps.com이며, 투자자 연락처는 Carolyn Micheli, E.W. 스크립스 회사, (513) 977-3732, carolyn.micheli@scripps.com이다.



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