체사피크유틸리티즈(CPK), 2억 달러 규모의 노트 구매 계약 체결

체사피크유틸리티즈(CPK, CHESAPEAKE UTILITIES CORP )는 2억 달러 규모의 노트 구매 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 체사피크유틸리티즈가 2025년 8월 1일자로 2억 달러 규모의 무담보 선순위 노트 발행을 위한 노트 구매 계약을 체결했다.

이 계약은 체사피크유틸리티즈와 구매자들 간의 합의로 이루어졌으며, 총 2억 달러의 원금이 포함된다.

이 중 1억 5천만 달러는 2025년 8월 1일에 발행되고, 나머지 5천만 달러는 2025년 9월 15일에 발행될 예정이다.노트는 다음과 같은 세 가지 시리즈로 구성된다.

첫 번째는 4.88% 시리즈 2025-A 선순위 노트로 만기일은 2028년 8월 1일이며, 두 번째는 5.16% 시리즈 2025-B 선순위 노트로 만기일은 2031년 8월 1일이다. 마지막으로 5.02% 시리즈 2025-C 선순위 노트는 만기일이 2030년 9월 15일이다. 이 노트들은 2025년 8월 1일에 발행될 예정이다.

노트 구매 계약의 주요 조건은 다음과 같다. 만기일에 원금이 상환되며, 이자 지급은 시리즈 2025-A 및 2025-B 노트는 매년 2월 1일과 8월 1일에, 시리즈 2025-C 노트는 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다.

또한, 회사는 구매자에게 사전 통지 후 언제든지 노트를 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가진다. 조기 상환 시, 최소 200만 달러의 원금이 상환되어야 하며, 상환일에 대한 전액 원금과 함께 조기 상환 금액이 지급된다.

이 계약은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 계약의 내용은 8-K 양식의 부록 4.1에 포함되어 있다.

또한, 체사피크유틸리티즈는 2억 5천만 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 시설의 1년 연장을 승인받았다. 이 신용 시설의 새로운 만기일은 2026년 8월 4일로 설정되었으며, 기타 조건은 변경되지 않는다.

체사피크유틸리티즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 운영 자본 및 기존 부채를 재융자할 계획이다.



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