MDU리소시즈그룹(MDU), 4억 달러 규모의 주식 발행 계약 체결

MDU리소시즈그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 4억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, MDU리소시즈그룹(이하 '회사')은 웰스파고 증권 LLC(이하 '웰스파고') 및 BofA 증권 LLC(이하 'BofA 증권')와 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.

이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 1.00달러)의 발행, 제안 및 판매와 관련이 있으며, 총 판매 가격은 최대 4억 달러에 이를 수 있다.

회사는 이 주식을 법적으로 허용된 방법으로 시장에서 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법의 규정에 따라 '시장 내 판매'로 정의된다.

주식은 뉴욕 증권 거래소에서 거래되며, 회사는 주식의 판매 시점에 유효한 시장 가격으로 판매할 수 있다.

배급 계약에 따라 회사는 웰스파고 및 BofA 증권과 함께 주식의 판매를 진행할 수 있으며, 판매 금액 및 시점은 회사의 결정에 따라 달라질 수 있다.

실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.

회사는 또한 Forward Purchasers와의 선도 판매 계약을 체결할 수 있으며, Forward Purchasers는 회사의 요청에 따라 주식을 차입하여 판매할 수 있다.

Forward 판매 가격은 차입된 주식의 판매 가격에 따라 결정되며, 이 가격은 조정될 수 있다.

회사는 Forward Seller에 의해 차입된 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, Forward 판매 계약의 물리적 결제 시 주식의 발행 및 전달을 통해 현금을 받을 수 있다.

회사는 배급 계약에 따라 모든 주식 판매에 대해 최대 1.0%의 수수료를 지급하며, 판매 후 발생하는 비용을 차감한 나머지 금액이 회사의 순수익이 된다.

회사는 웰스파고 및 BofA 증권과의 거래 외에도, 이들 기관과의 관계에서 발생할 수 있는 다양한 투자은행, 자문, 일반 금융 및 상업 거래를 수행할 수 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료를 받을 수 있다.

회사는 2025년 8월 7일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 자동 선반 등록 성명서에 따라 주식을 등록했으며, 이 등록 성명서는 2025년 8월 7일에 효력이 발생했다.

회사는 이 배급 계약 및 관련 문서의 내용을 바탕으로 주식 발행을 진행하며, 주식의 유효한 발행을 보장하기 위해 필요한 모든 법적 절차를 준수할 것임을 확인했다.

또한, 회사는 이 문서의 내용을 SEC에 제출할 수 있으며, 법률 자문을 통해 주식 발행의 적법성을 보장할 것이다.



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