메인스트리트캐피탈(MAIN), 5.40% 채권 발행 완료

메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 5.40% 채권을 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 메인스트리트캐피탈이 2025년 8월 13일, J.P. 모건 증권과 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.40% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2028년 만기이며, 2025년 8월 15일에 발행이 완료된다.채권의 이자는 연 5.40%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권의 만기일은 2028년 8월 15일이며, 만기 이전에 상환될 수 있다.

메인스트리트캐피탈은 이 채권의 발행으로 약 3억 4천7백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.

또한, 메인스트리트캐피탈은 2020년 4월 2일에 체결된 기본 계약에 따라 이 채권을 발행하며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정되었다.

이 채권은 메인스트리트캐피탈의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지지만, 메인스트리트캐피탈의 모든 담보 채무에 비해 실질적으로 후순위에 있다.채권의 상환 가격은 만기일 이전에 상환될 경우, 현재 가치에 따라 결정된다.

메인스트리트캐피탈은 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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