차터커뮤니케이션즈(CHTR), 125억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행 계약 체결

차터커뮤니케이션즈(CHTR, CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ )는 125억 달러 규모의 고정 수익 증권 발행 계약을 체결했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 차터커뮤니케이션즈 운영 LLC(이하 'CCO')와 차터커뮤니케이션즈 운영 자본 법인, CCO 홀딩스 LLC 및 기타 보증인들은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권 LLC, 모건 스탠리 & 코(이하 '인수인')와 함께 2035년 만기 5.850% 고정 수익 증권 125억 달러 및 2055년 만기 6.700% 고정 수익 증권 75억 달러의 발행 및 판매에 관한 인수 계약을 체결했다.

인수 계약에는 당사자들의 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 당사자들의 면책 의무 및 종료 및 기타 관례적인 조항이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.

인수 계약의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.

또한, 2025년 8월 18일에 CCO 홀딩스 LLC의 현재 보고서에 따라 원래 제출된 딜로이트 & 터치 LLP의 동의서 사본이 본 문서의 부록 23.1로 재제출되었다.

차터커뮤니케이션즈는 2035년 만기 고정 수익 증권 125억 달러와 2055년 만기 고정 수익 증권 75억 달러를 발행할 예정이다.

이 증권들은 2015년 7월 23일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 2일자로 체결될 예정인 제26차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.

CCO 홀딩스 LLC는 모회사 보증인으로서, CCO 자본을 제외한 모든 자회사가 보증인으로 참여한다.이들 보증인은 신탁 계약에 따른 발행자의 의무를 보증할 예정이다.

인수인들은 2035년 만기 고정 수익 증권의 총액 125억 달러를 99.366%의 총 수익으로 구매하며, 2055년 만기 고정 수익 증권의 총액 75억 달러도 동일한 비율로 구매할 예정이다.

인수 계약에 따라, 차터커뮤니케이션즈는 인수인들에게 필요한 모든 문서와 정보를 제공할 의무가 있다.

현재 차터커뮤니케이션즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 증권 발행을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모할 계획이다.

차터커뮤니케이션즈는 이번 발행을 통해 확보한 자금을 통해 지속적인 성장과 발전을 추구할 예정이다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1091667/000110465925080972/0001104659-25-080972-index.htm)

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