피마시스(FEMY), 공모주 발행 및 인수 계약 체결

피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 공모주를 발행하고 인수 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 피마시스가 JonesTrading Institutional Services LLC 및 Laidlaw & Company (UK) Ltd.와 함께 10,434,586주(주당 액면가 $0.001)의 보통주와 11,750,000주의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모주 발행 계약을 체결했다.

이 계약에 따라, 피마시스는 22,184,586주의 보통주를 구매할 수 있는 일반 워런트를 발행한다.

보통주와 일반 워런트의 결합된 공모 가격은 주당 $0.36이며, 특정 임원에게 판매되는 87,363주의 보통주와 일반 워런트는 주당 $0.5151에 판매된다.

사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 $0.3599이며, 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 $0.0001이다.

사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.일반 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.

이번 공모를 통해 피마시스는 약 800만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업적 노력의 확장, 제품 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.공모는 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.

피마시스는 SEC에 등록된 S-1 양식에 따라 공모를 진행하며, 최종 투자 설명서는 2025년 8월 26일에 제출될 예정이다.

계약서에는 피마시스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수자에게 일반적인 면책 권리가 제공된다.

또한, 피마시스는 인수자에게 443,692주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.

이 워런트는 공모 마감 후 6개월이 지나면 행사 가능하며, 2030년 8월 27일에 만료된다.피마시스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.

현재 피마시스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 기업의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대된다.



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