클린코어솔루션스(ZONE), 최대 11억 5천만 달러 규모의 주식 발행 계약 체결

클린코어솔루션스(ZONE, CleanCore Solutions, Inc. )는 최대 11억 5천만 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 클린코어솔루션스는 네바다 주에 본사를 둔 회사로, 맥심 그룹 LLC 및 커버처 증권 LLC와 수정 및 재작성된 판매 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 6월 20일에 체결된 원래의 판매 계약을 전면 수정한 것이다.

판매 계약에 따라, 클린코어솔루션스는 최대 11억 5천만 달러 규모의 클래스 B 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.

이 주식은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.

판매 계약에 따라, 클린코어솔루션스는 판매 대리인에게 주식을 판매하도록 지시할 수 있으며, 판매 대리인은 상장된 거래소에서 상장된 주식의 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.

클린코어솔루션스는 판매 대리인에게 판매된 주식의 총 매출액의 3.0%를 현금 수수료로 지급할 예정이다.

또한, 클린코어솔루션스는 판매 대리인에게 합리적인 수수료 및 비용을 상환하기로 합의했으며, 이 비용은 5만 달러를 초과하지 않는다.

클린코어솔루션스는 판매 대리인에게 지급할 수수료와 회사의 발행 비용을 공제한 후 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약은 클린코어솔루션스의 이사회 결의 및 기타 관련 문서에 따라 승인되었다.이 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 등록 명세서 및 관련 문서에 포함되어 있다.

또한, 클린코어솔루션스는 2025년 4월 15일에 발행한 10% 후순위 약속어음과 관련하여 80만 달러를 Sanzonate Europe Ltd.에 발행했으며, 2025년 8월 26일에 이 약속어음의 모든 원금 및 이자를 취소하고 415,584주로 교환하기로 합의했다.

이 외에도, 클린코어솔루션스는 여러 투자자와의 약속어음 및 전환 계약을 통해 추가 주식을 발행했다.이 모든 거래는 증권법의 등록 요건을 면제받아 진행되었다.

현재 클린코어솔루션스는 자본 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 기업의 일반 목적에 사용할 계획이다.



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