해밀턴레인(HLNE), 528,705주 공모주 발행 완료

해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 528,705주 공모주를 발행했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 해밀턴레인(이하 '회사')과 해밀턴레인 어드바이저스, L.L.C.(이하 'HLA'), 그리고 판매 주주가 BofA 증권(이하 '인수인')과 함께 528,705주에 달하는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 매각에 관한 인수 계약을 체결했다.

인수인은 주당 146.51달러의 가격으로 주식을 인수하기로 했으며, 이 공모는 2025년 9월 4일에 종료됐다.회사는 378,705주를 발행 및 판매했으며, 판매 주주는 150,000주를 판매했다.

이 공모를 통해 회사는 5548만 달러의 순수익을 올렸고, 판매 주주는 2198만 달러의 순수익을 올렸다.

회사는 이 자금을 HLA의 회원들이 보유한 회원 단위의 현금 교환을 정산하는 데 사용할 예정이다.회사는 판매 주주가 판매한 주식의 판매로부터는 수익을 받지 않았다.

인수 계약에는 당사자들의 일반적인 진술 및 보증과 함께, 회사, HLA 및 판매 주주가 인수인을 특정 책임으로부터 면책하고 기여할 것이라는 조항이 포함되어 있다.

회사는 특정 예외를 제외하고, 2025년 9월 2일 이후 45일 동안 클래스 A 보통주 또는 클래스 A 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하거나 이전하지 않겠다고 약속했다.

이 계약의 전체 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부된 인수 계약의 전문을 참조해야 한다.

이 공모는 2024년 11월 14일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어졌다.

회사는 본 보고서의 부록 5.1로 법률 자문인 Simpson Thacher & Bartlett LLP의 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 공모에서 클래스 A 보통주의 제안 및 판매의 적법성에 관한 것이다.



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