센추리홀딩스(CTRI), 주식 매각 관련 언더라이팅 계약 체결

센추리홀딩스(CTRI, Centuri Holdings, Inc. )는 주식 매각 관련 언더라이팅 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 센추리홀딩스(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC(이하 '언더라이터') 및 사우스웨스트 가스 홀딩스(이하 '판매 주주')와 함께 27,362,210주에 대한 언더라이팅 계약(이하 '언더라이팅 계약')을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 회사의 보통주를 공개적으로 판매하는 것과 관련된다.보통주의 액면가는 주당 0.01달러이며, 공개 가격은 주당 19.60달러로 설정됐다.

이 공모는 2025년 9월 3일자 공모 보충 설명서(이하 '공모 보충 설명서')에 따라 이루어졌으며, 이는 회사의 유효한 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-287200)에 따라 증권거래위원회에 제출됐다.

공모는 2025년 9월 5일에 종료됐으며, 판매 주주는 총 27,362,210주의 보통주를 판매했다.회사는 판매 주주가 판매한 주식의 수익을 받지 않았다.

공모 종료일 기준으로 판매 주주는 더 이상 센추리 보통주를 보유하고 있지 않으며, 이에 따라 판매 주주는 특정 거버넌스 권리를 상실하게 됐다.

언더라이팅 계약의 조건에 따라, 회사 및 판매 주주와 그 각 계열사는 언더라이터의 서면 동의를 받지 않고는 30일 동안 센추리 보통주를 판매하거나 이전하지 않기로 합의했다.

언더라이팅 계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있으며, 이는 증권법에 따른 책임을 포함한다.

언더라이팅 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출됐으며, 여기서 언급된 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.

또한, 2025년 9월 5일자 모리슨 & 포스터 LLP의 법률 의견서가 본 문서와 함께 제출됐다.

회사는 27,362,210주의 보통주를 판매하는 것과 관련하여 사우스웨스트 가스 홀딩스가 판매 주주로서의 역할을 수행하고 있으며, 이 주식은 2025년 5월 20일에 유효한 등록신청서에 따라 증권거래위원회에 제출됐다.

이 등록신청서는 2025년 5월 20일에 효력이 발생했으며, 공모 보충 설명서 및 최종 공모 설명서와 함께 사용된다.

법률 자문을 제공한 모리슨 & 포스터 LLP는 주식이 유효하게 발행됐으며, 전액 납입되고 비과세임을 확인했다.

이 의견서는 본 문서의 부록 5.1로 제출됐으며, 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 주식의 유효한 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 예상된다.



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