옴니컴(OMC), 교환 제안 연장 발표

옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 교환 제안 연장을 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 옴니컴 그룹(“옴니컴”)과 인터퍼블릭 그룹(“IPG”)은 옴니컴이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다.

교환 제안은 2028년 만기 4.650% 노트(“기존 IPG 2028 노트”), 2030년 만기 4.750% 노트(“기존 IPG 2030 노트”), 2031년 만기 2.400% 노트(“기존 IPG 2031 노트”), 2033년 만기 5.375% 노트(“기존 IPG 2033 노트”), 2041년 만기 3.375% 노트(“기존 IPG 2041 노트”), 2048년 만기 5.400% 노트(“기존 IPG 2048 노트”)를 포함하여 모든 미발행 노트를 교환하기 위한 제안이다.

옴니컴은 최대 29억 5천만 달러의 새로운 선순위 노트를 발행하고 현금을 제공할 예정이다.

만료일은 2025년 9월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다. 2025년 9월 8일 오후 5시 기준으로, 아래에 명시된 기존 IPG 노트의 원금이 유효하게 제출되었고 유효하게 철회되지 않았다.

기존 IPG 노트 제목은 4.650% 노트 만기 2028, CUSIP 번호는 460690BP4, 신규 옴니컴 노트 제목은 4.650% 선순위 노트 만기 2028, 원금은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 4억 4,834만 8천 달러, 비율은 89.67%이다.

기존 IPG 노트 제목은 4.750% 노트 만기 2030, CUSIP 번호는 460690BR0, 신규 옴니컴 노트 제목은 4.750% 선순위 노트 만기 2030, 원금은 6억 5천만 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 5억 8,624만 5천 달러, 비율은 90.19%이다.

기존 IPG 노트 제목은 2.400% 노트 만기 2031, CUSIP 번호는 460690BT6, 신규 옴니컴 노트 제목은 2.400% 선순위 노트 만기 2031, 원금은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 4억 5,683만 9천 달러, 비율은 91.37%이다.

기존 IPG 노트 제목은 5.375% 노트 만기 2033, CUSIP 번호는 460690BU3, 신규 옴니컴 노트 제목은 5.375% 선순위 노트 만기 2033, 원금은 3억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 2억 7,656만 9천 달러, 비율은 92.19%이다.

기존 IPG 노트 제목은 3.375% 노트 만기 2041, CUSIP 번호는 460690BS8, 신규 옴니컴 노트 제목은 3.375% 선순위 노트 만기 2041, 원금은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 4억 9,386만 달러, 비율은 98.77%이다.

기존 IPG 노트 제목은 5.400% 노트 만기 2048, CUSIP 번호는 460690BQ2, 신규 옴니컴 노트 제목은 5.400% 선순위 노트 만기 2048, 원금은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 4억 8,784만 8천 달러, 비율은 97.57%이다.

합계로는 원금이 29억 5천만 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 27억 4,970만 9천 달러, 비율은 93.21%이다.

2025년 8월 22일의 조기 제출 마감일에 옴니컴은 기존 IPG 인디엔처의 특정 조항을 제거하기 위한 동의서를 충분히 받았다.

IPG는 기존 IPG 인디엔처에 대한 보충 인디엔처를 실행하여 제안된 수정 사항을 시행했다.

제안된 수정 사항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에만 적용되며, 옴니컴의 IPG 인수 거래가 완료될 때까지 연장될 수 있다.

옴니컴은 교환 제안 및 동의 요청을 통해 기존 IPG 노트의 유동성을 감소시킬 것으로 예상하고 있으며, 제안된 수정 사항은 남아 있는 기존 IPG 노트 보유자에게 보호를 줄 것이다.

옴니컴은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러 매니저로 고용하였으며, 교환 제안 및 동의 요청에 대한 질문은 해당 기관에 문의하면 된다.

옴니컴은 교환 제안 및 동의 요청을 통해 기존 IPG 노트를 제출할 수 있는 자격이 있는 보유자에게만 관련 문서를 배포할 예정이다.

옴니컴의 현재 재무상태는 29억 5천만 달러의 새로운 선순위 노트를 발행할 계획이며, 기존 IPG 노트의 제출이 진행되고 있다.

또한, 교환 제안과 동의 요청의 결과로 기존 IPG 노트의 유동성이 감소할 것으로 예상된다.



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