웨이스타홀딩(WAY), 1,800만 주 공모 계약 체결

웨이스타홀딩(WAY, Waystar Holding Corp. )은 1,800만 주의 공모 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 웨이스타홀딩(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 1,800만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 회사와 판매 주주들 간의 합의로 이루어졌으며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-288662)에 따라 진행된다.

회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 공모는 2025년 9월 12일에 종료될 예정이다.회사는 이번 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.

인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 부록에는 2025년 9월 10일자 인수 계약, 웨이스타홀딩, 판매 주주 및 J.P. Morgan Securities LLC 간의 계약이 포함되어 있다. 또한, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 형식)도 제출되었다. 회사는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 본 보고서를 서명하였다.

서명자는 다음과 같다: 웨이스타홀딩(등록자), 날짜: 2025년 9월 11일, 작성자: /s/ Gregory R. Packer, 이름: Gregory R. Packer, 직책: 법무 담당 최고 책임자.

회사는 1,800만 주의 보통주를 39.21달러의 가격으로 판매하기로 했으며, 판매 주주들은 각자의 주식을 인수인에게 판매하기로 합의하였다.

판매 주주들은 인수인들이 주식을 공개적으로 판매할 것임을 이해하고 있으며, 인수인들은 판매 주주들에게 주식을 제공할 수 있다.

주식의 대금은 2025년 9월 12일에 Latham & Watkins LLP의 사무실에서 지급될 예정이다.

주식의 인도는 DTC를 통해 이루어질 예정이다. 회사는 인수인과 판매 주주들에게 법적, 세무, 투자, 회계 또는 규제 문제에 대한 조언을 제공하지 않으며, 각자는 자신의 고문과 상담할 책임이 있다.회사와 판매 주주들은 인수인과의 거래에 대해 독립적인 조사를 수행할 책임이 있다.

또한, 회사는 2025년 9월 10일에 발행된 보도자료와 가격 정보 패키지를 포함한 가격 공개 패키지를 준비하였다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.

2025년 9월 10일 기준으로, 회사는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 9월 12일에 예정된 공모를 통해 추가적인 자금을 확보할 계획이 없다.

회사는 현재의 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 안정적인 운영을 지속할 것으로 예상된다.



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