밀로즈프로퍼티스(MRP), 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권 발행 완료

밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 밀로즈프로퍼티스가 7억 5천만 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 발행하고 판매하는 작업을 완료했다.

이 채권은 2032년에 만기되며, 미국 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 판매됐다.또한, 특정 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 판매됐다.

이 채권은 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

채권은 밀로즈프로퍼티스와 자회사 보증인, 그리고 신탁사인 시티은행 간의 계약에 따라 발행됐다.

밀로즈프로퍼티스의 완전하고 무조건적인 보증을 받는 밀로즈프로퍼티스 SPE LLC가 이 채권을 보증한다.

이 채권은 밀로즈프로퍼티스와 보증인의 일반적인 선순위 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.

이 채권은 2032년 9월 15일에 만기되며, 이자율은 연 6.250%로 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.

밀로즈프로퍼티스는 2028년 9월 15일 이후에 일부 또는 모든 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 바와 같다.

또한, 밀로즈프로퍼티스는 특정 조건을 충족하는 경우 최대 40%의 채권을 현금으로 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.

이 계약은 밀로즈프로퍼티스와 그 자회사들이 특정 제약을 받도록 하며, 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래를 수행하는 것을 제한한다.이 계약의 조건은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다.



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