코디악가스서비시스(KGS), 추가 2억 달러의 선순위 무담보 채권 발행 가격 발표

코디악가스서비시스(KGS, Kodiak Gas Services, Inc. )는 추가 2억 달러의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 코디악가스서비시스(뉴욕증권거래소: KGS)가 자회사인 코디악가스서비시스 LLC가 2033년 만기 6.500% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2033 채권') 1억 7천만 달러와 2035년 만기 6.750% 선순위 무담보 채권(이하 '추가 2035 채권') 3천만 달러의 사모 발행 가격을 책정했다.이 추가 채권은 2025년 9월 5일자로 체결된 회사의 계약서에 따라 제공된다.

이번 발행은 2025년 9월 22일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회사의 회전 자산 기반 대출 시설의 일부 상환에 사용할 계획이다.추가 채권은 1933년 증권법 및 기타 주 또는 다.

증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.

추가 채권은 144A 규칙에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인이나 규정 S에 따라 '비 미국인'인 개인에게만 제공된다.

이 보도자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 제안이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.

코디악은 미국 내 계약 압축 서비스 제공업체로, 안전하고 신뢰할 수 있는 천연가스 및 석유의 생산과 운송을 가능하게 하는 인프라의 중요한 연결 고리 역할을 한다.

텍사스주 우드랜즈에 본사를 두고 있으며, 고용량 가스 집합 시스템, 처리 시설, 우물 가스 리프트 응용 프로그램 및 천연가스 전송 시스템에 대한 계약 압축 및 관련 서비스를 제공한다.

코디악은 미래 예측 진술에 반영된 기대와 예측이 합리적이라고 믿지만, 이들이 정확할 것이라는 보장은 할 수 없다.

이들은 부정확하거나 변경된 가정이나 알려진 또는 알려지지 않은 위험과 불확실성에 의해 영향을 받을 수 있다.

향후 결과가 미래 예측 진술에서 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 위험, 가정 및 기타 중요한 요소는 코디악의 2024년 12월 31일 종료 연차 보고서의 1A항 '위험 요소'에 설명되어 있으며, 이후 코디악의 분기 보고서에서 업데이트된 사항이 포함된다.

코디악은 미래 예측 진술에 대한 공개적인 수정, 사건 보고 또는 예상치 못한 사건 발생 보고에 대한 의무를 지지 않는다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1767042/000176704225000069/0001767042-25-000069-index.htm)

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