그린플레인리뉴어블에너지(GPRE), 2억 달러 규모의 전환사채 교환 및 구독 거래 발표

그린플레인리뉴어블에너지(GPRE, Green Plains Inc. )는 2억 달러 규모의 전환사채 교환 및 구독 거래를 발표했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 22일, 그린플레인리뉴어블에너지가 기존 2.25% 전환 우선채권(2027년 만기, "2027 노트") 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결하여 2027 노트 총 1억 7천만 달러를 5.25% 전환 우선채권(2030년 11월 만기, "2030 노트")으로 교환하기로 했다.

또한, 그린플레인리뉴어블에너지는 2030 노트를 현금 3천만 달러에 발행하기 위한 별도의 비공식 구독 계약을 체결했다.

교환 거래 및 구독 거래와 관련하여, 그린플레인리뉴어블에너지는 약 290만 주의 자사 보통주를 약 3천만 달러에 재매입하기로 합의했다.재매입 거래는 구독 거래의 수익으로 자금을 조달할 예정이다.

이 거래는 2025년 10월 27일에 종료될 것으로 예상되며, 일반적인 종료 조건이 적용된다.

거래 완료 후, 2030 노트의 총 발행액은 2억 달러가 될 것이며, 2027 노트는 기존 조건이 변경되지 않고 6천만 달러가 남아있게 된다.

2030 노트의 초기 전환 비율은 1,000달러당 63.6132주로, 이는 보통주 1주당 약 15.72달러의 초기 전환 가격에 해당하며, 이는 2025년 10월 21일 나스닥에서 보고된 마지막 판매 가격에 비해 약 50%의 전환 프리미엄을 나타낸다.

2030 노트 및 2030 노트 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.

그린플레인리뉴어블에너지는 지속 가능한 고부가가치 성분과 재생 연료 생산을 통해 저탄소 세계로의 전환을 선도하는 생물 정제 회사이다.

이 회사는 농업, 생물학 및 발효 전문 지식을 활용하여 매년 재생 가능한 작물을 저탄소 에너지 및 지속 가능한 원료로 변환하고 있다.

그린플레인리뉴어블에너지는 올해 세 개의 시설에서 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션을 적극적으로 배포하고 있다.

혁신과 운영 우수성을 통해 그린플레인리뉴어블에너지는 제품의 탄소 집약도를 줄이는 동시에 이해관계자에게 가치를 제공하고 있다.

그린플레인리뉴어블에너지는 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1309402/000130940225000156/0001309402-25-000156-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com