갤럭시디지털(GLXY), 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권 발행 계획 발표

갤럭시디지털(GLXY, Galaxy Digital Inc. )은 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 갤럭시디지털(이하 'GDI')가 갤럭시디지털홀딩스 LP(이하 '발행자')의 2026년 만기 0.50% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.

발행자는 초기 구매자에게 13일 동안 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.

발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 핵심 운영 사업의 성장 지원 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 2026년 만기 기존 교환 가능 선순위 채권의 상환을 포함할 수 있다.

채권은 발행자의 일반 선순위 무담보 의무로, 연 0.50%의 이자를 발생시키며, 2031년 5월 1일에 만기된다.

2031년 2월 1일 이전에는 특정 상황에서만 교환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 교환할 수 있다.

발행자는 채권 교환 시 현금, GDI의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.

채권은 2028년 11월 6일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후에는 특정 조건을 충족할 경우 현금으로 상환할 수 있다.

또한, 특정 기업 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 발행자에게 현금으로 채권 전부 또는 일부를 매입할 것을 요구할 수 있다.

이번 채권 발행은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 토론토 증권거래소의 승인을 포함한 마감 요건을 충족해야 한다.

채권 및 교환 시 발행될 보통주는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 판매될 수 없다.

이 보도자료는 채권이나 보통주를 판매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 유효하지 않다.

갤럭시디지털은 디지털 자산 및 데이터 센터 인프라의 글로벌 리더로, 금융 및 인공지능 분야의 발전을 가속화하는 솔루션을 제공한다.뉴욕에 본사를 두고 있으며, 북미, 유럽, 중동 및 아시아에 사무소를 두고 있다.



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