쾨르마이닝(CDE), 뉴골드 인수로 북미 최대 귀금속 생산업체로 도약

쾨르마이닝(CDE, Coeur Mining, Inc. )은 뉴골드 인수를 통해 북미 최대 귀금속 생산업체로 도약했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 시카고 – 쾨르마이닝(증권 코드: CDE)과 뉴골드(증권 코드: NGD)는 오늘 쾨르마이닝의 완전 자회사인 1561611 B.C. LTD.가 뉴골드의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약(이하 '합의서')을 체결했다.

이번 거래는 브리티시컬럼비아주 기업법에 따른 법원 승인 계획에 따라 진행된다. 합의서의 조건에 따라 뉴골드 주주들은 각 뉴골드 보통주에 대해 쾨르마이닝 보통주 0.4959주를 받게 된다.

이는 2025년 10월 31일 뉴욕증권거래소에서의 쾨르마이닝 주가를 기준으로 할 때 뉴골드 보통주당 8.51달러의 가치를 의미하며, 이는 2025년 10월 31일 뉴골드의 주가에 비해 16%의 프리미엄을 나타낸다.

전체적으로 이번 거래는 뉴골드의 보통주를 기준으로 약 70억 달러의 총 자본 가치를 의미하며, 합병 후 쾨르마이닝의 시장 자본화는 약 200억 달러에 이를 것으로 예상된다.

거래 완료 후 기존 쾨르마이닝 주주와 뉴골드 주주는 각각 62%와 38%의 지분을 보유하게 된다. 이번 거래의 주요 내용은 다음과 같다.

- 북미 기반의 귀금속 생산업체로서의 입지를 강화하며, 2026년에는 약 20백만 온스의 은, 90만 온스의 금, 1억 파운드의 구리를 생산하여 30억 달러의 EBITDA와 20억 달러의 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상된다.

- 쾨르마이닝의 EBITDA와 자유 현금 흐름은 각각 10억 달러와 5억 5천만 달러로 예상되며, 이번 거래는 쾨르마이닝의 재무 성과를 크게 향상시킬 것으로 보인다.- 두 회사의 결합으로 인해 새로운 고수익 성장 기회가 창출될 것으로 기대된다.

- 거래 완료 후 뉴골드의 경영진 몇 명이 쾨르마이닝의 경영진에 합류할 예정이다. 미첼 J. 크렙스 쾨르마이닝 회장은 "이번 거래는 뉴골드와 쾨르마이닝 주주들에게 명확하고 설득력 있는 이점을 제공한다"고 말했다.

"우리는 두 회사가 비슷한 문화를 가지고 있어 더 강력하고 회복력 있는 귀금속 채굴 회사를 만들 수 있는 절호의 기회라고 믿는다." 뉴골드의 패트릭 고딘 CEO는 "오늘은 뉴골드에게 중대한 날이며, 쾨르마이닝과의 결합은 우리 주주들에게 단계의 잠재력을 열어줄 것"이라고 말했다.

이번 거래는 뉴골드 주주들에게 16%의 즉각적인 프리미엄을 제공하며, 쾨르마이닝의 자산 포트폴리오를 강화하고, 두 회사의 결합으로 인해 발생할 수 있는 운영 시너지를 통해 추가 가치를 창출할 것으로 기대된다.

이번 거래는 2026년 1분기에 뉴골드 주주 총회에서 승인을 받아야 하며, 쾨르마이닝의 주식 발행과 관련된 사항은 쾨르마이닝 주주 총회에서 승인받아야 한다.

거래 완료 후 뉴골드의 주식은 TSX와 NYSE American에서 상장 폐지될 예정이다.투자자들은 쾨르마이닝과 뉴골드의 공식 웹사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있다.

현재 쾨르마이닝은 5개의 완전 자회사 운영을 통해 귀금속을 생산하고 있으며, 뉴골드는 캐나다에서 두 개의 주요 생산 자산을 보유하고 있다.

또한, 이번 거래는 쾨르마이닝의 재무 상태를 더욱 강화하고, 주주들에게 더 많은 자본을 반환할 수 있는 능력을 높일 것으로 기대된다.



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